Бурение становится всё более масштабным и трудозатратным, но объемы добываемого сырья остаются практически неизменными. Статистика неумолима: за последние четырнадцать лет проходка скважин в России подскочила почти на 80%, в то время как показатели добычи замерли на отметке около 512–516 миллионов тонн в год. Чтобы удерживать этот уровень, отрасли приходится преодолевать растущее сопротивление недр, что создает колоссальный запрос на новые инженерные решения.
Согласно прогнозам консалтинговой компании «Яков и партнеры», представленным в обзоре «Реакция замещения: новые точки роста в нефтегазе до 2035 года», российский рынок нефтесервисных услуг стоит на пороге масштабной трансформации. При базовом сценарии его оборот к 2035 году может совершить рывок с текущих 3,2 трлн рублей (прогноз на 2025 год) до 6,4 трлн рублей. В случае реализации оптимистичного сценария, предполагающего ускоренное внедрение технологий, эта цифра может достичь 8,4 трлн рублей.
Главным драйвером этого роста выступает изменение самой структуры ресурсной базы. Сегодня доля трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) в общем объеме оценивается примерно в 60%. В текущей операционной деятельности этот показатель составляет около 30%, однако, если учитывать выработанные и обводненные месторождения, реальная цифра приближается к 57%. Прогнозы на будущее еще более серьезны: к 2030 году более половины всей новой добычи будет приходиться именно на ТрИЗ, а к середине столетия доля «трудной» нефти может взлететь до 70%.
Под термином ТрИЗ эксперты понимают залежи, добыча из которых затруднена из-за сложных геологических условий или специфических физического свойств углеводородов, например, высокой вязкости. Работа с такими месторождениями крайне дорога и зачастую нерентабельна без применения передовых методов. Примечательно, что в законодательстве до сих пор отсутствует четкое определение этого понятия, что вызывает обеспокоенность в Минфине, настаивающем на необходимости унификации терминологии для эффективного стимулирования отрасли.
Показатель «зрелости» месторождений подтверждается и цифрами: за период с 2010 по 2024 год уровень обводненности добычи вырос с 29% до 52%. Аналитики Kasatkin Consulting также подчеркивают, что удержание добычи на «плато» в ближайшие годы (2026–2028) потребует кратного увеличения инвестиций и усложнения сервисных работ. Для сравнения: за пятилетие (2021–2025) объем проходки вырос на 11%, а численность персонала в сегменте нефтесервиса увеличилась на 16%, при этом сама добыча даже немного снизилась — на 2%.
Особый вызов представляют баженовская свита и юрские отложения. Технологий для их промышленного освоения в глобальном масштабе пока не существует. Тем не менее, государственные инициативы уже дают плоды: федеральный проект по освоему ТрИЗ в ХМАО позволил в три раза повысить эффективность добычи по сравнению с 2017 годом, снизив удельные затраты до 8,5 тыс. рублей за тонну.
Структура рынка сегодня демонстрирует высокую степень локализации. Доля международных игроков, таких как Baker Hughes, SLB, Weatherford и Halliburton, после их ухода из России в 2022 году сократилась до 5%. Их активы перешли к местным управленцам, сформировав «большую четверку» независимых компаний, включая «Бурсервис» и ГК «ТОФС». На долю связанных с вертикально интегрированными компаниями (ВИНК) структур приходится 49% выручки, а независимый сегмент занимает 46%.
Уровень импортозамещения в оборудовании заметно вырос: с 40% десятилетие назад до 70% в текущий момент, с амбициозной целью достичь 90% к 2030 году. Однако наиболее критические узлы — интеллектуальное ПО, телеметрия и роторные управляемые системы — все еще остаются в зоне зависимости от импорта. Например, более половины поставок телеметрии по-прежнему приходится на зарубежные аналоги.
Для успеха всей стратегии критически важна предсказуемость налоговой политики. Сейчас более половины добычи осуществляется в рамках режима НДД (налог на добавленный доход), который в 2023 году обеспечил отрасли налоговые льготы на сумму около 1 трлн рублей. Власти рассматривают возможность расширения этого режима. Как отмечает замминистра финансов Алексей Сазанов, бизнес уже предложил варианты включения новых месторождений в четвертую группу НДД, что позволит снизить нагрузку через уменьшение ставки НДПИ и учет фактических расходов при освоении истощенных залежей.
